الرباط-متابعة
نجحت مجموعة OCP في تعبئة 1,5 مليار دولار عبر أول إصدار سندات هجينة في الأسواق الدولية، في خطوة تعد الأولى من نوعها لشركة إفريقية على هذا المستوى.
وتشكل هذه العملية أول إصدار من نوعه بالعملة الصعبة بالنسبة للمجموعة، ما يعزز حضورها في أسواق التمويل الدولية رغم التقلبات الجيوسياسية.
وحظي الإصدار باهتمام قوي من المستثمرين المؤسساتيين، حيث تمت تغطيته 4,6 مرات، بمشاركة 176 مستثمراً من 23 دولة.
وتم تحديد نسب الفائدة في 6,74% و7,37% حسب آجال الاستحقاق، فيما تولت كل من BNP Paribas وCiti وJP Morgan ترتيب العملية.
وتهدف OCP من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز هيكلتها المالية مع الحفاظ على توازنات المديونية، في ظل اعتراف مؤسسات التصنيف والمعايير المحاسبية بطبيعة هذا النوع من التمويل.
